Trh mobilních procesorů se mění. Navzdory sankcím letí Huawei s výrobou vzhůru. V prodejích překonal amerického giganta

První čtvrtletí roku 2024 přineslo zajímavý vývoj na trhu s mobilními procesory (SoC), kde zavedení hráči jako Apple a Qualcomm čelí oživené konkurenci čínských společností jako Huawei a Unisoc. Tato zpráva analyzuje nejnovější údaje společnosti Canalys a poskytuje ucelený obraz současného prostředí.

The Mobile Processor Landscape in Q1 2024: Změny v rozložení sil

Strategický návrat společnosti Huawei s firmou HiSilicon

Divize HiSilicon společnosti Huawei se významně vrátila na trh SoC pro chytré telefony. Po přestávce způsobené americkými sankcemi společnost Huawei znovu představila své čipy Kirin s řadou Mate 60. Tento strategický tah přinesl pozitivní výsledky – v 1. čtvrtletí 2024 dodala společnost HiSilicon více než 8 milionů čipů a dosáhla příjmů ve výši 6 miliard USD. Pozoruhodné je, že uvedení chytrého telefonu Pura 70 vybaveného nejnovější čipovou sadou Kirin dále posílilo jejich výkonnost.

Je však třeba uznat, že čipy společnosti HiSilicon nemusí být tak technologicky vyspělé jako čipy konkurentů, kteří mají přístup k nejmodernějším výrobním procesům. Navzdory tomuto technickému omezení se zdá, že se Huawei těší silnému přijetí na trhu, zejména v Číně.

Obři v oboru: Apple, Qualcomm a MediaTek

Zatímco Huawei a Google (se svými 2 miliony dodaných čipů) dělají pokroky, hlavními hráči na trhu mobilních SoC zůstávají Apple, Qualcomm a MediaTek. Společnost Samsung se nachází v jedinečné pozici, zaostává za lídry, ale ve srovnání s nováčky se může pochlubit významným zastoupením.

Společnost Samsung zaznamenala v porovnání s 1. čtvrtletím 2024 pokles v počtu dodaných kusů (-18 %) a prodala přibližně 18 milionů čipů. Společnosti se však podařilo výrazně zvýšit své marže a dosáhnout tržeb ve výši 9 miliard USD, což představuje pozoruhodný 33% meziroční nárůst. To svědčí o schopnosti společnosti Samsung dosáhnout vyšších cen za své procesory navzdory nižšímu objemu.

Příběh tří titánů: Rozdílné osudy

Při pohledu na tři největší hráče vidíme kontrastní obrázek. Apple si udržuje dominantní postavení, pokud jde o tržby, a generuje ohromujících 56 miliard dolarů ze svých čipů řady A. Společnost se však potýká s výrazným poklesem kusových dodávek (-16 %) a v 1. čtvrtletí 2024 prodala pouze 49 milionů čipů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tento pokles objemu se promítá i do mírného poklesu (-6 %) celkových příjmů.

Na druhou stranu se společnosti MediaTek daří díky objemu. Ta vede v počtu dodaných kusů, kterých v 1. čtvrtletí 2024 dodala neuvěřitelných 114 milionů. Její zaměření na levnější řešení se však promítá do nižších marží. Příjmy společnosti MediaTek z těchto čipů činily 23 miliard dolarů.

Qualcomm zaujímá střední pozici mezi společnostmi Apple a MediaTek. Společnost dodala v prvním čtvrtletí zhruba 75 milionů čipů, což jí přineslo tržby ve výši 37 miliard dolarů. To naznačuje silnou rovnováhu mezi objemem a ziskovostí společnosti Qualcomm.

Vzestup čínských hráčů: Unisoc se zapojuje do závodu

Dalším trendem, který je třeba sledovat, je nástup čínských hráčů, jako je Unisoc. Podobně jako MediaTek se Unisoc zaměřuje na velkoobjemové a levné procesory. V prvním čtvrtletí roku 2024 zaznamenala společnost výrazný nárůst dodávek jednotek (+64 %), které dosáhly 26 milionů. Její tržby nicméně zůstaly relativně nízké, a to na úrovni 2 miliard USD.

Výhled do budoucna: Konkurenční prostředí

Trh mobilních SoC v 1. čtvrtletí 2024 představuje dynamický obrázek. Zavedení giganti jako Apple a Qualcomm čelí oživující konkurenci ze strany Huawei a vzestupu čínských hráčů jako Unisoc. Zatímco Apple si udržuje prvenství v tržbách, jeho klesající objem naznačuje potenciální zranitelnost. MediaTek dominuje z hlediska kusových dodávek, ale potýká se s nižšími maržemi. Qualcomm se nachází v relativně stabilní pozici.

Strategický návrat společnosti Huawei a růst společnosti Unisoc poukazují na rostoucí konkurenceschopnost čínského trhu. Uvidíme, jak se tyto trendy budou vyvíjet v následujících čtvrtletích. Kromě toho bude pro budoucnost mobilních SoC klíčovým faktorem dopad probíhajícího technologického pokroku a potenciálních geopolitických změn.

Další úvahy

Tato analýza se primárně zaměřuje na jednotkové dodávky a tržby generované dodavateli mobilních SoC. Komplexnější obraz by však zohledňoval také faktory jako např:

• technologický pokrok: schopnosti a funkce nabízené různými SoC.
• Segmentace trhu: Jak SoC uspokojují různé segmenty trhu s chytrými telefony (např. vlajkové lodě, střední třída, levné telefony).
• Regionální rozdíly: Výkonnost různých výrobců v konkrétních zeměpisných regionech.

Zahrnutím těchto dalších aspektů lze dosáhnout hlubšího pochopení dynamiky trhu s mobilními SoC.

Situace v oblasti mobilních procesorů: za hranicemi čísel

Údaje společnosti Canalys jsou cenným výchozím bodem pro pochopení trhu s mobilními SoC. Pro získání podrobnějšího pohledu je však nezbytné proniknout hlouběji do faktorů, které ovlivňují tržní trendy a rozhodování spotřebitelů.

Síla inovací: Kromě srovnávacích testů

Zatímco hrubý výpočetní výkon a výsledky benchmarků často dominují titulkům novin, tyto ukazatele vykreslují pouze částečný obraz. Mobilní SoC jsou stále častěji navrhovány s ohledem na specifické funkce, jako jsou rozšířené schopnosti umělé inteligence (AI), lepší zpracování obrazu a efektivní správa napájení.

Například vlajková loď SoC se může chlubit působivými výsledky v benchmarcích, ale může mít problémy s výdrží baterie. Naopak SoC střední třídy může upřednostňovat energetickou účinnost před hrubým výkonem, takže je ideální pro každodenní úkoly, aniž by byla ohrožena výdrž baterie. Spotřebitelé, zejména ti, kteří nepatří mezi technologické nadšence, často upřednostňují funkce a uživatelský komfort před abstraktními čísly z benchmarků.

Segmentace trhu: Uspokojování rozmanitých potřeb

Trh s chytrými telefony není zdaleka monolitický. Je určen pro širokou škálu uživatelů s různými potřebami a rozpočty. To vyžaduje různorodou škálu SoC, které tyto různé segmenty uspokojí.

• Vlajkové SoC: Tyto špičkové procesory jsou určeny pro náročné uživatele, kteří vyžadují absolutní špičku z hlediska výkonu, funkcí a hrubého výpočetního výkonu. Obvykle se nacházejí v prémiových smartphonech a jsou určeny hráčům, tvůrcům obsahu a prvním uživatelům nových technologií.

• SoC střední třídy: Tato oblast je pro mnoho uživatelů ideální a nabízí dobrou rovnováhu mezi výkonem, funkcemi a cenovou dostupností. SoC střední třídy jsou dostatečně výkonné na to, aby hladce zvládly většinu každodenních úkolů, včetně hraní her, sociálních médií a konzumace multimédií. Jsou to pracovní koně na trhu chytrých telefonů, které najdete v široké škále zařízení.

• Levné SoC: Jak už název napovídá, tyto procesory upřednostňují cenovou dostupnost před hrubým výkonem. Jsou ideální pro základní úlohy, jako je volání, psaní zpráv, prohlížení webu a lehké používání sociálních médií. Levné SoC mají zásadní význam pro rozšíření dostupnosti chytrých telefonů na rozvíjející se trhy a pro spotřebitele, kteří si uvědomují svůj rozpočet.

Regionální odchylky: Globalizovaný, ale roztříštěný trh

Trh s mobilními SoC vykazuje značné regionální rozdíly. Faktory, jako jsou preference spotřebitelů, vládní nařízení a partnerství s operátory, ovlivňují, které SoC dominují na konkrétních trzích.

Například severoamerický a evropský trh často upřednostňuje vysoce výkonné SoC, které se nacházejí ve vlajkových smartphonech. Naopak citlivost na cenu může být významnějším faktorem na rozvojových trzích, což vede k většímu zastoupení SoC střední třídy a levných SoC. Kromě toho mohou přijetí konkrétních SoC v některých regionech ovlivnit vládní předpisy, například ty, které se týkají technologie 5G.

Vyvíjející se prostředí: Geopolitické změny a technologický pokrok

Trh s mobilními SoC se pohybuje v dynamickém geopolitickém prostředí. Obchodní napětí, sankce a vývozní omezení mohou významně ovlivnit dodavatelské řetězce a dostupnost čipů. Například probíhající obchodní válka mezi USA a Čínou má na odvětví dopad a společnosti jako Huawei čelí problémům při získávání pokročilých výrobních procesů.

Technologický pokrok navíc neustále mění podobu mobilních SoC. Závod o vývoj nové generace výrobních procesů čipů (např. 3nm, 2nm) je hlavním motorem inovací. Společnosti, které si mohou zajistit přístup k těmto pokročilým procesům, budou mít pravděpodobně významnou konkurenční výhodu.

Závěr: Trh v pohybu

Trh mobilních SoC v 1. čtvrtletí 2024 je příběhem odolnosti, inovací a regionální diverzifikace. Zavedení hráči, jako jsou Apple a Qualcomm, čelí oživující konkurenci ze strany Huawei a vzestupu čínských společností, jako je Unisoc. Zaměření na jednotkové dodávky versus tržby poukazuje na kontrastní strategie používané různými dodavateli.

Do budoucna budou situaci na trhu mobilních SoC i nadále ovlivňovat faktory, jako je technologický pokrok, regionální rozdíly a geopolitické změny. Bude zajímavé sledovat, jak se tyto trendy budou vyvíjet a jak se zavedení hráči přizpůsobí měnící se dynamice tohoto důležitého a neustále se vyvíjejícího trhu.

Autor: Lukáš Drahozal

Zdroj: hdblog.it, news.mydrivers.com